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田代尚機(たしろ・なおき)

TS・チャイナ・リサーチ代表。
1958年愛知県出身。大和総研勤務時代、北京に9年間駐在し、引受リサーチ、、中国エコノミスト、中国株担当アナリストなどを担当。その後、内藤証券、リード・リサーチ・アンド・プロダクツ(株)を経て独立。個人投資家、機関投資家向けに中国株投資に関する助言・情報提供などを行う。社団法人日本証券アナリスト協会検定会員。現在、マネックス証券で「田代尚機の注目5銘柄」を掲載中。その他、SBIサーチナ、日経CNBC、ストックボイスなど、メディアへの出演・寄稿多数。

【著書】
・中国株二季報
・人民元投資入門
・中国株「黄金の10年」
・レッド・センセーション好機到来!

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伝統産業ではなく、新興産業に投資すべきだ!!

中国株投資家のみなさん、こんにちは。

本土創業板セクターが買われている。

 創業板指数は9月2日、場中で安値1779.18を記録。しばらく底バイが続いたものの、国慶節明け後上昇。10月下旬から11月上旬にかけて軽い押し目があり 、また先週も浅い押し目となったが、11月20日の終値では2800.15ポイントを記録。この間約2カ月半の間に57.4%も上昇している。

 もう少しデータを補足しておくと、6月5日の高値は4037.96ポイントで先ほど示した9月2日の安値は半値以下で、55.9%下落している。しかし、11月20日の終値では、この下げ幅の45.2%を取り戻している。

 上海総合指数についても、同様に計算すると、高値を記録した6月12日と安値を記録した8月26日の下げ幅に対して、20日の終値では33.5%しか回復していない。創業板指数の戻りが早いと言えよう。

 もう少し遡ってみると、創業板指数は1月5日、場中で安値1429.08ポイントを記録しており、そこから先ほど示した6月5日の高値にかけて、182.6%上昇している。

 これも上海総合指数と比べておくと、2月9日安値から6月12日高値まで、69.8%しか上昇していない。

 一言でまとめると、今年に入り創業板には強い上昇トレンドが出ており、夏場には大きく下落したが、その後半値戻しに近いところまで回復しているということだ。

 なぜ、創業板が買われるのか?

 創業板に上場する銘柄は戦略的新興産業に属する中小型株が多い。投資家はこうした中小型株が今後、大きく成長すると考えている。だから、資金が流入するのである。

 では、なぜ投資家は中小型株が大きく成長すると考えるのだろうか?

 第十三次五カ年計画の中に答えがある。

 全面的に小康社会を実現することが指導理念である。そのためにはイノベーション、協調、省エネ・環境、開放、シェアがキーワードになる。

 イノベーションを起こすにはベンチャービジネスの勃興が不可欠である。それは創業板上場企業の成長に直結する。

 今週からIPOが再開されるが、それも創業板、中小企業板への上場が中心となる。資本市場の主要な役割は、もはや国有企業改革ではなく、ベンチャー企業の育成に移行している。

 もちろん、共産党、国務院は資本市場を整備し、ベンチャー企業の発展をサポートすることしかできない。上場する企業の質が悪ければどうにもならない。とはいえ、共産党が目先の景気対策は最小限にとどめ、長期の改革を推進し、新規産業を育てようとしていることに対して、投資家は評価している。だから 、その方針に乗って、創業板企業への投資を活発化させている。

 香港上場の中国株も考え方は同じである。伝統的産業ではなく、戦略的新興産業に投資すべきである。

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